Come per l'anagrafica Aziende anche l'anagrafica contatti ha lo scopo di accenrate le informazioni e le attività in un unica posizione.
La grande differenza sta nel fatto che il modulo contatti accentra tutte le attività collegate al contatto mentre il modulo gestione azienda accentra tutte le informazioni, dai preventivi, ai progetti, alle opportunità di vendita collegate all'azienda e a tutti i contatti ad essa associati.
Nel dettaglio il modulo gestione contatti permette di inserire tutti i dati anagrafici della persona fisica (contatto), la data del compleanno, la foto e molte altre informazioni utili per la gestione di un'anagrafica complessa.
Il modulo contatti accentra tutte le informazioni e le attività come per esempio:
l'azienda,- tutti gli aggiornamenti,
- le opportunità di vendita,
- i preventivi,
- gli ordini di vendita,
- le fatture,
- tutte le attività ed eventi,
- l'email,
- documenti,
- tiket,
- prodotti o servizi acquistati,
- le campagne di marketing collegate,
- i contratti di servizio,
- gestione delle chiamate,
- i commenti,
- le attività e i progetti.
Con alcune delle informazioni inserite nell'anagrafica contatto è possibile "costruire" delle automazioni davvero interessanti. L'esempio più classico è far si che il programma invii, in automatico, un'email o messaggio di buon compleanno il giorno esatto del compleanno del nostro contatto.
Queste attività incrementano la fidelizzazione del cliente.
